☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市多数收跌】香港万得通讯社报道，周五（2月17日），美国三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指涨0.39%报33826.69点，标普500指数跌0.28%报4079.09点，纳指跌0.58%报11787.27点。本周，道指跌0.13%，标普500指数跌0.28%，纳指涨0.59%。宏观方面，美国1月谘商会领先指标环比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.8%。美联储理事鲍曼：通胀率仍然过高。让通胀回到目标还有很长的路要走。需要继续加息，直到美联储看到更多进展。美联储布拉德：不排除支持3月加息50个基点的可能性；倾向于尽快达到5.375%的政策利率峰值；曾在2月的会议主张加息50个基点；怀疑劳动力市场是否会像一些人预期的那样降温，但通胀仍可能下降，因为商业竞争强度和预期仍然很低。美联储巴尔金：感觉美国在控制通货膨胀方面进展“缓慢”。控制通货膨胀将需要更多的加息，至于要加多少，美联储将需要后续评估，支持上次25个基点的加息决定。希望通胀率回到美联储2%的目标。高盛上调美联储利率预期至5.25-5.5%，预计美联储年内还将加息3次。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报15482点，法国CAC40指数跌0.25%报7347.72点，英国富时100指数跌0.1%报8004.36点。本周，德国DAX指数涨1.14%，法国CAC40指数涨3.06%，英国富时100指数涨1.55%。

【欧元区去年12月季调后经常帐158.96亿欧元，为2021年9月以来最大顺差】香港万得通讯社报道，欧元区去年12月季调后经常帐158.96亿欧元，为2021年9月以来最大顺差，前值为136亿欧元。机构评欧元区12月季调后经常帐：数据显示欧洲正恢复常态，经常账户余额继11月回升后，连续第二个月保持正值。俄罗斯和乌克兰冲突期间能源进口激增是造成去年大部分时间贸易逆差的罪魁祸首，但现在这种情况已大幅减少。

【德国1月PPI同比升17.8%，预期升16.4%】香港万得通讯社报道，德国1月PPI同比升17.8%，预期升16.4%，前值升21.6%；环比降1%，预期降1.6%，前值降0.4%。德国联邦统计局：与2022年1月相比，德国2023年1月PPI上涨的主要原因仍然是能源价格上涨，这是由于能源权重百分比高，且变化幅度大。此外，非耐用消费品、中间产品、耐用消费品和资本品的价格也大幅上涨。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【银保监会、央行就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》征求意见。】新规拟于2024年1月1日起正式实施，给商业银行预留较为充足的过渡时间。

【2023年在装备制造、矿产资源、煤电、清洁能源等领域推动专业化整合】国务院国资委主任张玉卓指出，中央企业要加大新一代信息技术、新能源、新材料、绿色环保等布局力度，强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、芯片等高端制造业布局；2023年在装备制造、矿产资源、煤电、清洁能源等领域推动专业化整合。

【重要货币市场基金持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5%，投资组合的杠杆比例不得超过110%】证监会、央行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，明确满足规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，应纳入评估范围。重要货币市场基金持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5%，投资组合的杠杆比例不得超过110%。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.77%】香港万得通讯社报道，周五（2月17日），国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.77%，报76.56美元/桶。布油4月合约跌2.42%，报83.08美元/桶。本周，美油3月合约跌3.96%，布油4月合约跌3.81%。

【香港万得通讯社报道，美国至2月17日当周石油钻井总数607口，预期610口，前值609口。】

【国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.03%】香港万得通讯社报道，周五（2月17日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.03%报1851.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.05%报21.72美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.24%，COMEX白银期货跌1.61%。

【伦敦基本金属多数收跌，LME锡跌4.64%】香港万得通讯社报道，当地时间2月17日，伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.16%报9009美元/吨，LME锌涨2.58%报3081美元/吨，LME镍跌3.24%报25630美元/吨，LME铝跌0.17%报2390美元/吨，LME锡跌4.64%报25750美元/吨，LME铅涨2.04%报2071美元/吨。本周，LME铜涨1.71%，LME锌涨1.27%，LME镍跌7.79%，LME铝跌2.07%，LME锡跌5.85%，LME铅跌0.36%。

【45港进口铁矿库存为14110.72万吨，周环比增100.44万吨】上周，45港进口铁矿库存为14110.72万吨，环比增100.44万吨；日均疏港量314.41万吨，增8.96万吨。上周，全国钢厂进口铁矿石库存总量9237.10万吨，环比减少35.65万吨。

【上周247家钢厂高炉开工率79.54%】上周，247家钢厂高炉开工率79.54%，环比增加1.12%，同比去年增加9.96%；高炉炼铁产能利用率85.75%，环比增加0.82%，同比增加10.31%；钢厂盈利率35.93%，环比下降2.60%，同比下降45.02%。

【发改委拟于近日收储2万吨冻猪肉】据国家发改委，近期生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于过度下跌一级预警区间。发改委拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。

【大商所发布市场风险提示公告称，近期，影响市场运行的不确定性因素较多，铁矿石等品种价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。】

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.03%】香港万得通讯社报道，周五（2月17日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.03%，报1527美分/蒲式尔；玉米期货涨0.26%，报677.75美分/蒲式尔；小麦期货跌0.06%，报775.75美分/蒲式尔。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，咖啡期货涨3.16%】香港万得通讯社报道，周五（2月17日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，咖啡期货涨3.16%，报185.95美分/磅；棉花期货跌0.38%，报81.69美分/磅；原糖期货涨0.30%，报19.83美分/磅；可可期货涨1.13%，报2778美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 机器人产业蓬勃发展 中国“智造”春潮涌动

近年来，我国机器人产业在政策支持下不断探索前进，茁壮成长。作为我国六大机器人产业集聚区域之一，长三角地区在引入国际先进研发基地与产品中心的同时，依托区域龙头企业，快速实现机器人产业规模化发展。

(2) 全面注册制牵引 资本市场改革“新”意浓

2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动；2月17日，全面实行股票发行注册制制度规则发布施行；2月20日，沪深交易所开始接收主板在审企业首发、再融资、并购重组申请……以全面实行注册制为牵引，资本市场全面深化改革加快展现新气象新作为——市场化程度不断加深，法治建设走向深耕细作，资本市场双向开放提速。在业内人士看来，资本市场已站在迈向成熟市场的新起点，统筹推进一揽子关键制度创新，将更好发挥资本市场高效配置资源的枢纽功能，开启中国特色现代资本市场建设新篇章。

上海证券报

(1) 第三套上市标准被“激活” 创业板向未盈利企业敞开大门

2月17日，全面实行股票发行注册制相关制度规则发布实施。其中，创业板第三套上市财务标准——“预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元”正式启用，符合条件的未盈利企业能够在创业板上市。

 (2) 质量强国建设扬帆起航 高质量发展基座更稳

紧扣重大区域战略，建设国家质量创新先导区；实施质量安全监管筑堤工程，着力推进质量治理现代化；引导企业发挥好主体作用，推动企业质量创新发展；加快推进新型工业化，扎实推动制造业高端化、智能化、绿色化发展……在2月16日举行的国新办新闻发布会上，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部等多个部门部署了系列举措，为《质量强国建设纲要》实施做好准备，推动质量强国建设。