☀Part 1【国际宏观经济】☀

【中国连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位】据新华社，《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书29日对外发布。报告显示，中国已连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，中非贸易额占非洲整体外贸总额比重稳步上升。国家发展改革委区域开放司司长徐建平在当天举行的专题新闻发布会上说，在经贸规则对接方面，截至今年6月底，中国对原产于27个非洲最不发达国家的98%税目产品实施零关税，与34个非洲国家签署了双边促进和保护投资协定，与21个非洲国家签署了避免双重征税协定。

【英国财政压力严峻，政府酝酿对富人加税】央视新闻消息，英国议会9月即将复会。面对不断恶化的财政、民生困境，英国首相基尔.斯塔默近日警告，英国正经历财政和社会管理“黑洞”，“事情在向好之前会变得更糟”，政府将在各方面采取严厉措施以“修复国家的根基”。这是继英国财政大臣蕾切尔.里夫斯指责上届政府留下220亿英镑财政亏空后，斯塔默再次就财政问题发出警告。英国财政状况究竟如何，政府下一步财政计划有何动向，成为外界关注焦点。不断增加的公共支出需求使英国政府不得不想办法增加税收。然而，由于加征个人所得税、国民保险税和增值税将引发社会普遍负面情绪，本届政府只能寻求其他增税途径。此前，保守党政府已宣布取消为“非常住居民”提供的税收优惠。斯塔默则表示“有能力的人应当承担更多责任”，暗示将在秋季预算中对富人阶层加税。

【机构：2029年AI数据中心芯片市场规模将达1510亿美元】Omdia最新《云计算和数据中心人工智能处理器预测》报告指出，目前用于云计算和数据中心人工智能的GPU和其他加速芯片的高速增长最终会放缓，但在改变整个行业之前不会放缓。市场规模已从2022年的不到100亿美元增长到今年的780亿美元，Omdia预计到2029年，市场规模将最终达到1510亿美元。不过，2026年可能会出现一个明显的拐点，推动增长的动力将从技术采用转向人工智能应用需求的变化。

【韩国7月接待外籍游客141万人次，恢复至2019年同期97%的水平】韩国旅游发展局(韩国观光公社)8月29日发布的数据显示，韩国7月接待外籍游客141万人次，同比增长36.5%，达到疫情前2019年同期97%的水平。从游客来源地来看，中国大陆以45.9万人次居首，其后依次为日本(24.3万人次)、中国台湾(14.3万人次)、美国(12.1万人次)等地。

【2024三星开发者大会将于10月在美国加州举行】三星电子8月29日发布消息称，“2024三星开发者大会”(SDC2024)将于当地时间10月3日在美国加州圣何塞麦克内里会议中心举行。今年活动将以“为了大家的人工智能：10年的开放性创新与未来”为主题举行。三星电子设备体验(DX)部门负责人(副会长)韩宗熙将登台发表主旨演讲。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【央行开展公开市场业务现券买断交易】中国人民银行网站消息，8月29日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。财政部同日发布的国债业务公告2024年第135号披露了更为详细的信息。公告称，2024年到期续作特别国债（一期）、（二期）已完成发行工作。第一期、第二期期限分别为10年、15年，发行面值分别为3000亿元、1000亿元，票面利率分别为2.17%、2.25%。两期国债上市日和起息日为2024年8月29日。

【《中国的能源转型》白皮书发布】据新华社，国务院新闻办公室29日发布的《中国的能源转型》白皮书说，中国立足基本国情和发展阶段，把握好新能源和传统能源协调平衡，在保障能源可靠供应的同时推动能源转型。大力提升非化石能源的可靠替代能力，发挥化石能源支撑调节作用，加快构建多元清洁、安全韧性的能源供给新体系。白皮书说，中国风能、太阳能资源丰富，风电、光伏发电成为清洁能源的主力军。有序推进大型风电光伏基地建设，以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地项目。白皮书指出，中国推进海上风电规模化集群化发展，累计装机规模达3728万千瓦。积极推进分布式新能源发展，开展“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，推广农光互补、渔光互补、牧光互补等“光伏＋农业”新模式，打开了农村新能源发展的广阔空间。白皮书介绍，截至2023年底，中国风电、光伏发电累计装机容量分别达4.41亿千瓦、6.09亿千瓦，合计较10年前增长了10倍。其中，分布式光伏发电累计装机容量超过2.5亿千瓦，占光伏发电总装机容量40%以上。

【华为：上半年公司实现销售收入4,175亿人民币，同比增长34.3%】同花顺消息，8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，公司实现销售收入4,175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示：“集团整体经营情况符合预期。我们将贯彻全流程‘高质量’的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态，为客户贡献更有竞争力的产品和解决方案。”

【中国物流与采购联合会：1至7月全国社会物流总额197.7万亿元 同比增长5.5%】中国物流与采购联合会(29日)公布今年1-7月份物流运行数据。数据显示，1-7月份，全国社会物流总额197.7万亿元，同比增长5.5%。7月当月，社会物流总额同比增长5.3%，比上月加快0.1个百分点，扭转了4月以来的回落态势，呈现出温和回升的态势。

【国家数据局局长刘烈宏：“东数西算”工程算力集聚效应初步显现】据上证报，国家数据局局长刘烈宏8月29日在2024数博会的“数算一体，驱动未来”交流活动上致辞表示，算力是数字经济时代的新质生产力。截至今年6月底，“东数西算”工程八大国家枢纽节点直接投资超过435亿元，拉动投资超过2000亿元，机架总规模超过195万架，整体上架率达63%左右。东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒要求。新建数据中心PUE(电能利用效率)最低降至1.04。东部算力需求有序向西部迁移，算力集聚效应初步显现。

【广东：全省（不含深圳市）新一轮家电以旧换新活动家电销售量力争201万台】广东省人民政府办公厅印发《关于用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新的实施方案》。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予补贴，补贴标准为产品销售价格的15%。对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。对个人消费者购买手机、平板、智能穿戴设备等3类产品给予补贴，手机补贴标准为产品销售价格的10%，每件补贴不超过1000元；平板、智能穿戴设备补贴标准为产品销售价格的15%，每件补贴不超过2000元。各地市可结合实际将补贴范围扩展到上述“8+3”类品种以外的“N”类家电产品，补贴按照不高于以上类似产品的标准制定。“3+N”类产品每位消费者每类产品可补贴1件。全省(不含深圳市)新一轮家电以旧换新活动家电销售量力争201万台。

【2024年7月中国占世界汽车份额31%】乘联分会秘书长崔东树发文指出，2024年7月的世界汽车销量达到722万台，同比下降1%，环比6月降8%。2024年7月较2018年7月峰值仍稍低1%，处历年的中位水平。2024年1-7月销量5114万台，同比增长3%。2024年7月中国车企的世界份额31%。从世界范围角度来看，2024年中国汽车市场恢复较强，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等中国车企回升效果最为突出，以丰田和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业，此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会，近期的新能源发展迅速，中国自主车企走势较强，电动化发展也导致部分国际车企逐步走向衰落。

【国家卫健委：我国人均预期寿命达到78.6岁%】国家卫生健康委今天(8月29日)发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》。根据《公报》，我国人均预期寿命达到78.6岁，孕产妇死亡率下降到15.1/10万，婴儿死亡率下降到4.5‰，均为历史最好水平。统计数据表明，人民群众健康水平得到持续提升，卫生健康事业高质量发展取得新进步。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【俄罗斯完全停止披露成品油的生产数据】同花顺消息，俄罗斯联邦统计局的最新报告显示，俄罗斯联邦统计局已完全停止发布该国成品油的生产数据。该机构不再报告柴油、燃料油、液化丙烷和丁烷以及焦炭和半焦的月度产量信息。该报告也没有提供凝析油生产的数据。不过，该机构表示，将继续发布焦炭和成品油产量的月度变化。7月份，焦炭和成品油的产量环比增长7.2%，但同比下降2.7%。俄罗斯联邦统计局表示，根据能源部的决定，鉴于当前的地缘政治局势，披露此类信息可能为市场操纵者提供机会，对国内市场产生负面影响。

【中秋备货要货商数量增加，苹果各地冷库走货继续加快】Mysteel农产品数据显示，截至8月28日，全国主产区苹果冷库库存量为51.29万吨，库存量较上周减少9.26万吨，走货较上周环比继续加快。周内中秋备货要货商数量增加，山东地区以发市场及商超为主，中秋礼盒包装较去年略减。客商货源价格略有回落，让价促售心理明显，目前各规格均有寻货，果农货仍以低价货源出货为主。陕西产区库存货源仍以客商包装发自存货为主，实际成交一般，部分因质量问题影响清库进度。周内陕北产区嘎啦交易陆续收尾，客商多集中收购早熟货源为主，库存果交易热度有所下滑。

【全钢胎厂开工率环比提升明显】隆众资讯消息，周内全钢胎厂检修企业装置逐步恢复，带动整体样本企业产能利用率恢复性提升，但整体出货表现一般，成品库存仍处于偏高水平。半钢胎样本企业产能利用率小幅波动，内销市场雪地胎需求及外贸订单支撑下，企业延续高开工状态。

【浮法玻璃企业生产利润整体走低，在产产能或将压缩】隆众资讯消息，浮法玻璃企业生产利润继续走低，本周8月23日-8月29日，据隆众资讯生产成本计算模型，其中以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润为负247.76元/吨，环比下降36.65元/吨；以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润39.79元/吨，环比下降3.65元/吨：以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润80.81元/吨，环比下降61.65元/吨。随着亏损时间拉长，玻璃产能或将持续压缩。

【8月29日上海、广东两地保税区铜现货库存累计6.3万吨】Mysteel消息8月29日上海、广东两地保税区铜现货库存累计6.30万吨，较22日降0.57万吨，较26日降0.36万吨；上海保税区5.95万吨，较22日降0.50万吨，较26日降0.33万吨；广东保税区0.35万吨，较22日降0.07万吨，较26日降0.03万吨；保税区库存维持去库趋势，周内部分仓库保税区货源继续清关进口，且入库依旧较少，库存因此下降。

【CAI：印度2023/24年度棉花出口量料为260万包】印度棉花协会(CAI)公布的数据显示，2023/24年度(9月结束)该国棉花出口量料为260万包，持平于上个月预估(销售年度前九个月的棉花出口量增长了68%，7月、8月出口量同比增长表现仍很强劲)，而去年同期仅为155万包。棉花盈余增加，加上孟加拉国和越南等国的需求加速回暖，导致印度出口激增。

【棕榈油进口成本略有回升，进口利润小幅下跌】中国粮油商务网消息，8月29日马来西亚棕榈油离岸价为965美元，较上日涨2.5美元，进口到岸价为995美元，较上日涨2.5美元，进口成本价为8503.91元，较上日涨22.91元。进口利润为负443.91元/吨，较上一交易日下跌62.91元/吨。

【纯碱利润继续下滑，创超两年新低】隆众资讯消息，截至8月29日，中国联碱法纯碱理论利润为301.60元/吨，环比下跌68元/吨。主要成本端煤炭价格淡稳震荡，而纯碱供需延续宽松，缺乏驱动，价格持续走低，故利润呈现下行。周内中国氨碱法纯碱理论利润153.37元/吨，环比下跌25.68元/吨，周内成本端焦炭价格小幅下行，纯碱价格延续偏弱，成本走低，但纯碱自身价格下行，故利润下滑。

【烧碱企业延续去库，库存周降13.3%】隆众资讯消息，截至8月29日，全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存29.46万吨(湿吨)，环比下跌13.3%，同比下跌1.55%。本周西北、华中库容比环比上升，华北、华东、东北、华南库容比环比下滑，其中华北区域库容比14.58%，环比下滑3.36个百分点。