☀Part 1【国际宏观经济】☀
【美国宣布将日本列入汇率操纵监测名单】券商中国消息,当地时间6月20日,美国财政部向美国国会提交了半年度货币报告,其中宣布将日本列入“汇率操纵监测名单”。这直接引发市场的高度关注,市场猜测,美国或许对日本当局直接干预外汇市场的行动已经不满。当前,日元汇率暴跌仍在继续。6月21日上午,日元兑美元汇率跌破159关口,一度逼近160,为今年4月来首次。这也直接加大了日本当局出手干预的风险。日本财务省副大臣神田真人重申,如发现外汇波动过度,将根据需要采取适当行动。
【俄罗斯,突发!】据央视新闻6月22日报道,俄罗斯莫斯科交易所21日发布公告称,受美国制裁影响,有交易所客户的部分外汇保证金被冻结。莫斯科交易所称,将被冻结的美元和欧元兑换成俄罗斯卢布以完成应履行的义务。
【日本央行行长植田和男:减少债券购买规模可能会相当大】香港万得通讯社报道,6月21日,日本央行行长植田和男表示,决定削减购买国债以让市场决定收益率;如果经济和物价走势符合我们的预测,日本央行将调整货币宽松程度;日本央行将决定债券缩减计划的具体细节,减少债券购买规模可能会相当大。
【经济数据】香港万得通讯社报道,美国6月标普全球制造业PMI初值51.7,为3个月高位,预期51,5月终值51.3;服务业PMI初值55.1,为26个月高位,预期53.7,5月终值54.8;综合PMI初值54.6,为26个月高位,预期53.5,5月终值54.5。
欧元区6月制造业PMI初值45.6,为6个月以来新低,预期47.9,5月终值47.3;服务业PMI初值52.6,为3个月以来新低,预期53.5,5月终值53.2;综合PMI初值50.8,为3个月以来新低,预期52.5,5月终值52.2。
英国6月制造业PMI初值51.4,预期51.3,5月终值51.2;服务业PMI初值51.2,预期53,5月终值52.9;综合PMI初值51.7,预期53.1,5月终值53.0。
德国6月制造业PMI初值43.4,预期46.4,5月终值45.4;服务业PMI初值53.5,预期54.4,5月终值54.2;综合PMI初值50.6,预期52.7,5月终值52.4。
法国6月制造业PMI初值45.3,预期46.8,5月终值46.4;服务业PMI初值48.8,预期50.0,5月终值49.3;综合PMI初值48.2,预期49.5,5月终值48.9。
印度6月制造业PMI为58.5,前值57.5;服务业PMI为60.4 ,预期60.2,前值60.2;综合PMI为60.9,预期60.7,前值60.5。
☀Part 2【国内宏观经济】☀
【华为称鸿蒙内核已超越Linux内核】新浪科技报道,在6月21日的华为开发者大会2024上,华为终端BG软件部总裁龚体发表演讲。他表示,一直以来,操作系统软件被欧美主导,鸿蒙进行了全面换新,用10年做成了欧美30年的事。他提到,鸿蒙内核超越Linux内核,更安全,更流畅,对比之下性能提升10.7%。另外,HarmonyOS NEXT可实现整机性能提升30%,目标是每年再提升20%。
【Canalys:中国大陆是全球前三大智能手机市场中AI兴趣倾向最强的市场】智通财经APP获悉,Canalys针对AI手机的消费者研究显示中国大陆消费者对AI手机的关键洞察:中国大陆是全球前三大智能手机市场中AI兴趣倾向最强的市场。在全球前三大智能手机市场中国、印度、美国中,具有“高”到“极高”AI兴趣倾向的消费者占比最高,分别达到31%和12%,仅1%消费者对AI毫无兴趣。中国大陆消费者在调查中展现出了对新技术更开放的态度,厂商在中国大陆更先机的AI消费者教育及营销投入对此有所贡献,为AI手机在中国大陆市场的发展培育了更优质的土壤。
【上海首批科技创新和技术改造再贷款支持贷款正有序落地】香港万得通讯社报道,央行上海总部6月21日表示,为贯彻落实党中央、国务院关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策部署,中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款,激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。总行政策出台后,人民银行上海总部第一时间与相关部门加强信息共享和协作联动,发挥工作合力,加快排摸符合条件的企业和项目,推动出台地方性配套支持政策,并通过2024年上海金融支持民营经济高质量发展大会等政会银企融资对接机制向各类企业主体广泛宣传政策内涵,共同做好产业金融对接。
☀Part 3【商品资讯】☀
【棉花】棉花信息网消息,价格走势:本周郑棉下探新低,随后略有反弹,主力最低价下跌至14340元/吨的14个月低点;ICE期棉整体波动幅度较小,在周初下探至43个月低点70美分/磅后,以小幅震荡回升为主。周初美棉持仓报告显示资金大量增持棉花空单对价格施压,其余交易日市场消息面没有太大波澜。国内基本面没有太大变化,但在纺织淡季氛围不断加深,国内供应端现实和预期供应量充裕,以及外盘下跌的带动下,在前周突破低点后继续快速下探,周后期出现一定回调。周内国内棉价跌幅大于外棉,内外棉价差收窄至1500元/吨左右;内外纱价格继续回落,国内跌幅大于国际,负值价差扩大;替代原料价格略涨。
本周国际棉价低位震荡运行,周一ICE期棉主力下探至最低70.00美分/磅,为近43个月低点,突破2022年末以来的震荡区间下轨,后三个交易日呈现低位小幅上移走势。周初CFTC最新统计数据显示投机资金持有棉花空单数量明显增加,棉价承压小幅下跌达长期低点;周二美国5月零售销售数据疲软令美元走低,盘面出现大量空头回补,支撑棉价反弹;周后期市场缺乏明显涨跌支撑因素,棉价维持震荡。最新一周美棉签约报告显示陆地棉签约量环比增加,装运势头强劲,但对盘面提振有限。从价格运行情况来看,ICE期棉主力合约周均结算价72.34美分/磅,较上周略涨0.62美分/磅,涨幅0.9%。周内国内棉价跌幅大于国际棉价,内外棉周均价差收窄至1458元/吨。
下游需求:本周传统纺织淡季继续深入,纺企成品累库增加,加之棉价持续回落,纺企长时间亏损生产,造成近期企业限产减产情况持续增加,局地出现停产。据山东郓城纺企反馈,目前当地近半数企业进入断续停产状态,停产时间依据库存消化情况部分以月度计算。目前成品累库普遍达到一个月左右。河南新乡部分纺企虽然仍保持百分之百开机,但成品库存已达近一个月,企业计划下调30%产能,目前大部纺企开机率在七成左右。进入六月以来企业棉纱累计降价300-500元/吨,目前普梳32S价格跌至23000元/吨左右,市场上没有畅销品种,各类型纯棉纱普遍滞销。从价格运行情况来看,中国纱线价格指数周均价22360元/吨,较上周下跌165元/吨,跌幅0.7%。周内国内棉纱降幅大于国际棉纱,内外纱周均价差扩大至506元/吨。
【白糖】Wind消息,供应库存:巴西航运机构Wiiams近日发布的数据显示,截至6月19日当周,港口等待装运的食糖数量为352.39万吨,此前一周为372.71万吨,库存水平比较高。据泛糖网的数据得知,广西云南第三方库存水平都是处于近几年的低位水平。截至5月末,巴西24/25榨季甘蔗累计入榨量同比增加了11.15%,累计制糖比例为48.28%,低于市场预期;累计产糖783.7万吨。ATR为122.07低于去年同期的124.49;机构预估中国跟泰国24榨季产量回到到1100万吨以上,中长线看机构空头观点比较明确。5月进口食糖1.7万吨较少,进口糖浆预拌粉进口量为21.35万吨,历史较高水平。
消费需求:据糖业数据可知,全国5月新糖销售84.63万吨,同比减少25.37万吨左右,去年消费较好有一部分是市场预估榨季末没货贸易商与终端买货较为积极,刚需消费不应看得太悲观。内外倒挂依旧是加工糖销售最大阻碍,后续原糖进口较少。巴西出口依旧强劲,伦敦白砂糖与原糖的价差慢慢走弱,可能使得巴西出口开始减弱。
市场观点:机构观点开始分化,有个别比较乐观的过剩500多万吨的,也有紧平衡的;小编觉得平衡偏宽松100-200万吨左右;一旦悲观情绪缓解渠道库存开始增加市场供给就偏紧了。短期国内糖价下方支撑看生产成本上方(5800-5900)附近;顶部看配额外进口糖19美分附近(较上期下调1.5美分左右)。印度国内价格在21-22美分,印度出口这块基本不考虑;目前泰国升贴水2.75美分,挺价态度明显,原糖短期下方空间有限。到港放缓,且前期卖货较多,剩余库存水平不高,糖厂有理由挺价。据了解目前糖浆折算白糖大概再6100-6200,可能成为盘面上方压力。
价格走势:白糖SR409合约期价走势先下跌后减缓,上周五期价震荡偏强走高;周一期价走弱跌破6200关口,周二期价直线下滑,周三期价低位震荡运行测试下方支撑,周四期价小幅上涨随后再次走弱。周内仓量变化:上周五减仓3005手,周一增仓4315手,周二增仓81549手,周三增仓5052手,周四减仓14708手,截止周四收盘SR409合约持仓433171手,收盘价6055。6月21日SR409合约开盘价:6091,最高价:6139,最低价:6072,持仓量:390768,结算价:6102,昨结算:6066,涨:36,日成交量:455958手。
本周国内白糖现货市场价格普遍下调,白糖市场延续弱势。从价格对比上来看:东北地区下调40-50元/吨,华东地区下调30-100元/吨,华中地区下调20-50元/吨,华北地区下调40-50元/吨,华南地区下调80元/吨,西北地区下调20-50元/吨,西南地区下调50-60元/吨。
外盘洲际交易所(ICE)原糖期货周初回调后进入盘整,进入每磅18-20美分的区间内波动,周五略有收高,ICE主力7月原糖期货合约收盘上涨0.08美分,涨幅0.42%,结算价报收每磅18.97美分。ICE白糖期货(伦敦)白糖期货主力8月合约周五收盘上涨5.5美元,涨幅1%,结算价报收每吨558.20美元。ICE原糖期货主力7月合约将在下周五到期交割,交易商预估实物交割的原糖将来自巴西和阿根廷。
【苯乙烯】香港万得通讯社报道,国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2024年6月23日起,对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税,实施期限为5年。
【钢材】据世界钢铁协会,2024年5月全球粗钢产量为1.651亿吨,同比增加1.5%。具体按照国家来看,中国5月粗钢产量为9290万吨,同比增加2.7%;印度5月粗钢产量为1220万吨,同比增加3.5%;日本5月粗钢产量为720万吨,同比减少6.3%;美国5月粗钢产量为690万吨,同比减少1.5%;俄罗斯5月粗钢产量预计为630万吨,同比减少0.9%;韩国5月粗钢产量为520万吨,同比减少10.9%;土耳其5月粗钢产量为320万吨,同比增加11.6%;德国5月粗钢产量预计为320万吨,同比减少1.9%。
【原油】Wind消息,美国截至6月14日当周石油钻井总数485口,前值488口;全美钻井总数588口,前值590口;天然气钻井总数98口,前值98口。
【LME库存】据伦敦金属交易所最新全球库存数据,6月20日,铜库存165175吨,创逾5个月新高,增加3250吨;锌库存242525吨,创逾4个月新低,减少1850吨;铅库存225275吨,减少1300吨;铝库存1055425吨,创逾1个月新低,减少5575吨;锡库存4735吨,减少10吨;镍库存90450吨,创逾2年零4个月新高,增加54吨;铝合金库存1560吨,持稳于逾3年零3个月低位;钴库存92吨,持稳于逾10年零1个月低位。