☀Part 1【国际宏观经济】☀
【拜登退选引发市场震动】智通财经消息,上周日,美国总统拜登宣布他将不会在11月的选举中寻求连任,这一消息为2025年白宫的新主人增添了不确定性。尽管如此,股市似乎并未受到这一政治变动的影响,标普500指数在周一上涨超过1%,显示出投资者对民主党候选人的清晰认识。美国副总统卡马拉.哈里斯得到了包括名誉议长南希.佩洛西在内的多位知名民主党人的支持,被拜登总统推举为候选人。加拿大皇家银行资本市场的全球股票策略研究主管洛里.卡尔瓦西纳在周一的一份报告中指出,拜登的决定为投资者带来了新的意外,他们正试图理解政治新闻将如何影响2024年的股市。近期,投资者对下一任总统人选的信心成为了股市的关键驱动力。特别是当博彩市场显示前总统唐纳德.特朗普赢得11月大选的几率上升时,股市也随之上扬,标普500指数在7月16日左右达到了近期的新高。
【俄称在多地拦截击落乌无人机 乌称袭击俄炼油厂】据俄罗斯国防部当地时间22日发布的信息,21日晚到22日凌晨,俄军防空系统在多地拦截和击落至少80架乌军无人机。其中主要包括罗斯托夫州47架、克拉斯诺达尔边疆区8架、黑海及亚速海水域17架。乌克兰媒体22日援引消息人士的话报道称,乌克兰国防部情报总局的无人机袭击了俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的一座炼油厂。报道称有至少8架无人机参与了袭击。
【日本执政党高官敦促日本央行明确加息决心】日经新闻(Nikkei)周一援引执政的自民党干事长茂木敏充(Toshimitsu Motegi)的话称,日本央行应更明确地表明其货币政策正常化的决心,包括稳步加息。茂木敏充表示,“日元过度贬值显然对日本经济不利。”茂木敏充称,为阻止日元下跌趋势,日本央行应明确传达其放弃大规模刺激计划的意图。据报道,他还表示,日本企业可能会承受货币政策收紧的影响。
☀Part 2【国内宏观经济】☀
【7月LPR出炉:一年期、5年期以上品种均下调10bp】香港万得通讯社报道,7月22日(周一),7月LPR报价出炉,一年期、5年期以上品种均下调10bp。具体来看,1年期LPR报3.35%,上次为3.45%;5年期以上品种报3.85%,上次为3.95%。央行表示,为加强预期管理,促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接,自7月22日起,将LPR发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:15调整为9时。Wind数据显示,自2019年8月LPR改革以来,1年期LPR共下调11次,累计下调96bp;5年期以上品种共下调9次,累计下调100bp。
【央行下调常备借贷便利利率10个基点】香港万得通讯社报道,7月22日(周一),央行下调常备借贷便利利率10个基点,具体来看:隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。央行网站显示,常备借贷便利利率上一次调整是2023年8月15日,当时隔夜、7天、1个月利率分别调整为2.65%、2.80%、3.15%。
【财政部:上半年全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%】香港万得通讯社报道,财政部网站7月22日信息显示,上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右。
上半年,全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出18267亿元,同比增长9.6%;地方一般公共预算支出118304亿元,同比增长0.9%。
【五部门:到2027年培育形成万亿级节水产业】证券时报消息,7月22日,国家发展改革委等5部门联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》(以下简称《意见》),要求到2027年,节水产业规模达到万亿,培育形成一批专精特新“小巨人”企业,初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年,培育一批百亿级龙头企业,节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平,节水型生产生活方式全面形成。
☀Part 3【商品资讯】☀
【原油】据摩根士丹利预计,明年原油市场或许会出现供应过剩的情况,而布伦特原油价格将较目前水平有较大的下跌空间。供应紧张的局面将持续到第三季度的大部分时间。预测数据显示,6月至9月期间,全球范围内的原油库存预计将以每天约80万桶的强劲速度迅速消耗。但到今年第四季度,原油市场的供需将恢复平衡,届时季节性需求带来的顺风将削弱,而且欧佩克国家和非欧佩克的供应都将恢复增长。
【铝】国际铝业协会称,6月全球原铝产量为594.0万吨,去年同期为575.7万吨,前一个月修正值为613.6万吨;6月原铝日均产量为19.8万吨,前一个月为19.79万吨;预计6月中国原铝产量为353.0万吨,前一个月修正值为364.8万吨。
【棕榈油】南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示,2024年7月1-20日马来西亚棕榈油单产增加18.47%,出油率减少0.1%,产量增加17.83%。
【农产品】Wind消息,欧盟调降今年多数谷物平均单产预估,目前预计玉米单产为7.24吨/公顷,冬大麦为5.76吨/公顷,油菜籽3.1吨/公顷,甜菜作物73.4吨/公顷,此前预测分别为7.55吨/公顷、5.96吨/公顷、3.16吨/公顷和74.4吨/公顷。春大麦单产预测提高1%至4.44吨/公顷。
【LME库存】Wind消息,7月22日,伦敦金属交易所有色金属库存及变化如下:铜库存234400吨,增加2975吨;铝库存956200吨,减少3875吨;镍库存102720吨,增加180吨;锌库存245775吨,增加5500吨;铅库存209075吨,增加925吨;锡库存4570吨,增加10吨。