☀Part 1【国际宏观经济】☀
【俄乌,突现重大变局】证券时报消息,俄乌局势骤然生变。首先,乌克兰总统泽连斯基签署了乌克兰的首个战时增税法案,该法案将从12月1日开始生效。新法案生效后,乌克兰居民的战争税将从目前个人收入的1.5%提高到5%,乌克兰政府还将对个体户和小企业征收战争税。其次,乌克兰高层再度出现动荡。泽连斯基已任命米哈伊尔·德拉帕特少将为陆军总司令。乌克兰的多位消息人士透露,德拉帕特此前曾指挥过乌军的“卢甘斯克”和“哈尔科夫”两支作战战术军团。第三,特朗普政府未来的政策取向也是俄乌局势的走向关键变量。美国当选总统特朗普提名的俄乌特使基思·凯洛格在此前发布的报告中写道:俄乌战争是一场“可以避免的悲剧”。结束俄乌战争需要强有力的、美国优先的领导来达成和平协议,并立即结束交战双方之间的敌对行动。第四,乌克兰“口风”有变,乌总统泽连斯基在最新的讲话中呼吁北约提供保护乌克兰所控制领土的保证,以便“结束热战阶段”。他在电视节目中说:“如果说到停火,就是(我们需要)普京不再打回来的保证。”
【外交部发言人就美国批准向中国台湾地区出售3.85亿美元武器答记者问】外交部消息,外交部发布会上记者提问:11月30日,美国国防部发布消息称,美国务院已批准总额3.85亿美元的对台军售。中方对此有何评论?发言人回答:美国向中国台湾地区出售武器,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定,严重侵犯中国主权和安全利益,严重违反国际法,向“台独”分裂势力发出严重错误信号,破坏中美关系,危害台海和平稳定,同美方领导人“不支持台独”表态背道而驰。中方强烈不满、坚决反对,已向美方提出严正交涉。中方敦促美方立即停止武装台湾,停止纵容支持“台独”势力“以武谋独”。中方将采取有力措施坚决反制,坚定捍卫国家主权、安全和领土完整。
【中国有望首次超越美国,成韩国汽车进口第二大来源国】据韩国贸易协会11月29日发布的统计数据,今年1至10月,韩国自华进口汽车金额共计17.27亿美元,同比增长约64%,已超过去年全年进口金额12.49亿美元。中国汽车在韩国进口市场占比已经从2019年的不足2%增长到现在的约15%。如果这一趋势持续下去,中国有望首次超越美国,成为韩国汽车进口第二大来源国,仅次于德国(48亿美元)。目前,韩国自美国进口汽车金额为17.88亿美元,与自华进口金额相差无几。
【大众汽车工人将于周一在德国各地的工厂进行警告性罢工】新浪财经消息,大众汽车工人将于周一在德国各地的工厂进行警告性罢工,工会IG Metall表示,这是自2018年以来大众汽车德国国内业务首次大规模罢工。大众汽车的劳工代表于11月22日投票决定从12月初开始在德国工厂进行有限罢工,此前有关工资和工厂关闭的谈判未能取得突破性进展。德国IG Metall谈判代表称:“如果有必要,这将是大众汽车史上最艰难的集体谈判之战,”大众汽车方面表示将继续通过建设性对话来寻找可持续的解决方案。“大众汽车尊重员工参加警告性罢工的权利,”一位大众汽车公司发言人在回应工会的声明时表示,并补充说,公司已提前采取措施确保向客户提供基本水平的供应,并将罢工的影响降至最低。在德国,警告性罢工通常持续几个小时到一天。
☀Part 2【国内宏观经济】☀
【11月我国制造业采购经理指数为50.3% 景气水平保持稳定扩张】央视新闻消息,11月份中国制造业采购经理指数为50.3%,较上月上升0.2个百分点。从近期走势来看,制造业采购经理指数连续3个月环比上升,连续2个月运行在扩张区间。11月份,存量政策与增量政策效果继续显现,带动市场供需加快增长。新订单指数为50.8%,连续3个月环比上升,显示市场需求持续改善,并呈现加快回升态势。企业生产意愿也进一步上升,生产指数连续3个月运行在扩张区间,显示9月份以来制造业生产活动持续稳定加快增长。另外,企业信心进一步增强,后市预期加快上升。11月份生产经营活动预期指数为54.7%,较上月上升0.7个百分点,连续2个月上升。
【“一签多行”“一周一行”将实施 往来港澳更方便】央视新闻消息,经国务院批准,中华人民共和国出入境管理局决定在广东省深圳市实施赴香港旅游“一签多行”政策,在广东省珠海市实施赴澳门旅游“一周一行”政策,在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游“一签多行”政策。自2024年12月1日起,深圳市户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴香港旅游“一签多行”签注,在1年内可不限次数往来香港地区,每次在香港逗留不超过7天。
【杭州首套房贷利率突然上调,已涨至3.1%】钱江晚报消息,“11月30日起,浙江省主要商业银行新发放的首套房贷利率将不低于3.1%。”记者就此消息向银行和中介机构求证,消息属实。今天,记者采访了杭州南星桥、城东、钱江世纪城等多个区域二手中介门店,中介经纪人表示昨天晚上就已接到内部通知,11月30日正式执行,首套和二套房贷利率均由3.0%上调至3.1%。事实上,不仅仅是杭州,11月以来全国多座城市都上调了房贷利率,广州、南京、武汉、厦门等城市,目前房贷利率都在3.0%-3.1%。值得一提的是,目前杭州首套房贷利率和二套房贷利率已无任何区别,而其他很多城市仍然存在0.1-0.2个百分点的差距。对此,有银行人士表示,杭州目前首套房按区认定,且同一城区仅拥有一套住房的情况下,将该房挂牌后再买房即可被认定为首套,二套房贷几乎销声匿迹。正因为如此,杭州首套房贷和二套房贷利率一致,也算是因应市场变化之举。
【财政部:2024年1-10月,全国发行新增地方政府债券45689亿元】财政部数据显示,2024年1-10月,全国发行新增地方政府债券45689亿元,其中一般债券6568亿元、专项债券39121亿元。全国发行再融资债券28193亿元,其中一般债券12450亿元、专项债券15743亿元。全国发行地方政府债券合计73882亿元,其中一般债券19018亿元、专项债券54864亿元。
【财政部:10月份全国共销售彩票442.25亿元,同比下降6.6%】财政部消息,11月29日,财政部公布2024年10月份全国彩票销售情况。具体如下:一、全国彩票销售情况10月份,全国共销售彩票442.25亿元,同比减少31.16亿元,下降6.6%。其中,福利彩票机构销售145.14亿元,同比减少9.74亿元,下降6.3%;体育彩票机构销售297.11亿元,同比减少21.42亿元,下降6.7%。1-10月累计,全国共销售彩票5132.10亿元,同比增加373.35亿元,增长7.8%。其中,福利彩票机构销售1719.34亿元,同比增加119.08亿元,增长7.4%;体育彩票机构销售3412.76亿元,同比增加254.27亿元,增长8.1%。
☀Part 3【商品资讯】☀
【印尼再次重申将于明年1月1日起启动生物柴油B40计划】新浪财经消息,印尼首席经济部长周五表示,印尼将继续致力于从明年1月1日开始实施B40生物柴油计划,印尼目前使用的是B35。首席经济部长Airlangga Hartarto表示,B40的实施是印尼对世界的“具体贡献”,因为它可以减少大约4000万吨二氧化碳排放。印尼棕榈油基金机构将能够为以棕榈油为基础的生物燃料和化石燃料成本之间的差额提供资金支持。根据印尼生物燃料生产商协会(APROBI)先前的估算,B40将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到1390万吨,而今年需要的估计量为1100万吨。
【预计12月钢厂高炉铁水日均产量232.5万吨/天】据Mysteel,最新的高炉新增停复产调研统计,12月有14座高炉计划检修,涉及产能约6.2万吨/天;有2座高炉计划复产,涉及产能约1.75万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产,预计12月日均铁水产量232.5万吨/天。考虑12月份淡季需求趋弱,叠加钢材冬储不及预期。如果钢厂利润持续回落,宏观政策不及预期,市场对明年的预期转弱,那么12月份高炉铁水日均产量可能跌至230万吨下方。
【新疆棉加工量突破400万吨,供应压力增强】卓创资讯消息,今年10月份棉花集中上市以来,籽棉价格保持区间窄幅震荡运行,波幅较往年明显缩小。原料价格平稳,避免了轧花企业成本过高带来的风险。因此,生产端收购积极,11月底新疆棉花采收基本收尾,企业工作重心转向加工。截至11月27日新疆地区累计加工量已达到410万吨,较去年同期增加22%,促使业者对于今年棉花增产预期再度提升。同时,市场参与者担忧中国纺织品出口或面临高额关税,看空氛围浓厚,11月份棉花价格承压下探。据卓创资讯监测,截至11月29日,中国棉花现货月均价为14657.73元/吨,较上月均价下跌1.50%。
【合盛硅业工业硅部分产能计划减产】据SMM了解,东部合盛硅业(鄯善)计划在11月29日晚停产30台工业硅矿热炉,西部合盛硅业(石河子)减停产计划尚不明确,预期单月影响产量在6万吨以上。受此影响,合盛官方硅云在线平台封盘不报价。(东部合盛总计64台33000KVA矿热炉,西部合盛共52台,其中32台12500KVA,20台25000KVA),此次减产持续时间不确定。
【饲企玉米库存由降转升 创逾两个月新高】Mysteel消息,饲企玉米库存较上周略有增加,但企业多处于利润亏损状态,需求难以明显提升,采购依然较为谨慎。根据Mysteel玉米团队对全国18个省份,47家规模饲料厂的最新调查数据显示,截至11月28日,全国饲料企业平均库存29.21天,较上周增加0.20天,环比上涨0.69%,刷新逾两个月最高水平。
【智利Codelco加紧提升铜产量以满足2024年目标】新浪财经消息,据报道,智利国有铜业公司Codelco正在加紧努力提升铜产量,以期达到2024年的生产目标。作为全球最大的铜生产商,Codelco正努力从25年来的最低产量中恢复过来,希望今年年底铜产量能达到约133.1万吨,比去年增长0.5%,处于其目标范围的下限。官方数据将在未来几天发布。Codelco的官方年度目标是132.5万至135.2万吨铜,上限从7月份的139万吨降低。